Lučić: Telekom prikupio 1,95 milijardi evra emisijom evro-obveznica, najveća transakcija u jugoistočnoj Evropi

Lučić je rekao za Tanjug da će ta sredstva biti korišćena isključivo za refinansiranje postojećih obaveza Telekom Srbija.

"Ta prikupljena sredstva će se isključivo koristiti za refinansiranje obaveza koja u Telekomu Srbija stižu u sedeće dve i po godine, tako da se neće koristiti za povećavanje duga", rekao je Lučić.

Dodao je da Telekom Srbija od ove godine posluje sa pozitivnim novčanim tokom, jer više nema velikih akvizicija, a da su prihodi povećani zahvaljujući novim korisnicima.

"Sad je bitno da Telekom Srbija u sedećih desetak godina na pravi način rasporedi i otplati dug od kredita s kojima je faktički finansirao čitav ovaj razvoj", rekao je Lučić.

On je istakao da je Telekom i dalje jedina kompanija sa Zapadnog Balkana koja je izašla na međunarodno tržište kapitala i emitovala obveznice.

"Mi smo jedina firma sa Zapadnog Balkana koja je još pre dve godine otišla na tržište kapitala i tamo prikupila 900 miliona evra, tada uspešno emitovala", rekao je Lučić.

PROČITAJTE JOŠ

EKONOMIJA

Američka EXIM banka odobrila finansiranje 5G mreže Telekoma Srbija

Američka EXIM banka odobrila je finansiranje za nastavak razvoja 5G mreže Telekoma Srbija, što predstavlja ključni korak u širenju digitalne infrastrukture i jačanju saradnje sa američkim tehnološkim partnerima.

10:16Pre 5 d08.05.2026.

Autor

EKONOMIJA

Đedović Handanović o prodaji NIS: Očekujem novi predlog MOL u najkraćem roku

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da očekuje u najkraćem mogućem roku novi predlog kompanije MOL u vezi sa Naftnom industrijom Srbije i dodala da bi to moglo da bude u ponedeljak ili utorak, kako bi pregovori mogli da se završe do 22. maja.

13:10Pre 3 d10.05.2026.

Autor

Potražnja za Telekomovim obveznicama je tada bila u iznosu većem od pet milijardi dolara. Lučić je istakao da je Telekom Srbija sada prvi put emitovao obveznice ne samo na pet, već i na sedam i 10 godina i dodao da su obveznice emitovane bez državnih garancija.

"Telekom je, kao i sve kredite, i ovog puta izdao korporativne obveznice bez ikakve garancije", naglasio je Lučić.

Prema njegovim rečima, reč je o najvećem interesovanju za neku kompaniju iz zemalja u razvoju u poslednje dve godine, kao i o najvećoj transakciji jedne kompanije u jugoistočnoj Evropi ikada.

"Zato mislim da je ovo ne samo neverovatno dobro za Telekom Srbija, nego i za našu zemlju, ali i za zemlje u okruženju", rekao je Lučić.

On je ocenio da je uspešna emisija obveznica pokazatelj poverenja investitora i u Srbiju, koja je i u ovim nemirnim vremenima pogodna za investiranje.

Lučić je naveo da emitovanje obveznica predstavlja i proveru kvaliteta kompanije na berzama i istakao da su vodeće kreditne rejting agencije pozitivno ocenile poslovanje Telekoma Srbija.

"Da biste to uradili, da biste pre toga izašli na berzu, morate da dobijete kreditne rejtinge od najeminentnijih te tri velike kreditne rejting agencije: S&P, Fitch i Moody’s. Ono što je dobro, što su nama te tri kreditne rejting agencije ili potvrdile kreditni rejting koji smo imali ranije ili su nam čak i apgrejdovale posle rekordnih rezultata prošle godine", rekao je Lučić Tanjugu.

Veliki investicioni ciklus

Dodao je da je to posebno značajno jer je Telekom prošle godine imao veliki investicioni ciklus i preuzeo Junajted grupu i Orion.

"I samim tim smo, u principu, povećali naš dug, ali agencije za kreditni rejting su ocenile da smo mi kao kompanija bolji nego pre dve godine i da je naša strategija sad odlična, pogotovo posle ove konsolidacije tržišta", rekao je Lučić.

On je naveo da su najjače svetske banke, među kojima su JP Morgan, Bank of America i Deutsche Bank podržale Telekom Srbija u predstavljanju investitorima na tržištu kapitala, kao i da su među investitorima bili i veliki penzioni fondovi i osiguravajuće kompanije, koje važe za najkonzervativnije investitore.

"Najbolje finansijske institucije i osiguravači, vlasnici osiguravajućih društava, penzionih fondova koji znaju da budu najrigidniji i najkonzervativniji, odlučili su da faktički učestvuju u finansiranju Telekoma", rekao je Lučić.

On je naglasio da je veliko interesovanje investitora ostvareno uprkos nestabilnostima na svetskim tržištima.

"I sad, u takvim nestabilnim, mi smo ostvarili neverovatno interesovanje, skoro 14 milijardi evra odnosno dolara je bilo interesovanje stranih investitora", rekao je Lučić, precizirajući da je ukupno interesovanje iznosilo 13,8 milijardi dolara.

"Srbija dobra za investitore"

Dodao je da je Telekom Srbija zahvaljujući velikoj tražnji uspeo da smanji kamatne stope tokom procesa emitovanja obveznica. Lučić je kazao da su iskoristili veliku potražnju za Telekomovim obveznicama kako bi spustili kamate sa kojima su licitirali na berzi.

"Važno je ne samo za Telekom nego i za Srbiju, što je američka Eksim banka dala to zadnje odobrenje pred potpisivanjem ugovora sa nama, što je veliki dan zato što smo mi tako postali prvi operator u Evropi koji potpisuje direktan ugovor sa američkom izvozno-uvoznom bankom koja će nama podržati razvoj 5G. To je dodatni signal da je Srbija dobra za investitore i dodatno usmerava američku Eksim banku na našu zemlju", rekao je Lučić.

Telekom Srbija je na berzi u Dablinu uspešno zaključio svoje drugo međunarodno izdanje korporativnih obveznica, prikupivši približno 1,95 milijardi evra kroz višetranšnu emisiju senior neobezbeđenih obveznica denominovanih u američkim dolarima i evrima.

Foto: Milena Đorđević

Transakciju je predvodio konzorcijum vodećih međunarodnih finansijskih institucija, uključujući BNP Pariba, Banku Amerike, Dojče banku, Eurobanku, JPMorgan, OTP Banku, Rajfajsen banku i UniCredit, uz učešće približno 300 globalnih institucionalnih investitora, uključujući neke od najuglednijih svetskih penzionih i osiguravajućih fondova.

Cene postignute u svim tranšama predstavljaju značajno unapređenje u odnosu na prvo izdanje evro-obveznica, uz podršku ojačanog kreditnog profila Telekoma Srbija, stabilnih finansijskih rezultata i kvaliteta investitorske tražnje. Kreditni profil Telekom Srbija podržan je rejtingom agencija Mudis, Fič rejtings i S&P Global rejtings, dok je kompanija strateški uskladila tajming najnovijeg unapređenja Fič rejtinga neposredno pre realizacije transakcije, dodatno jačajući poverenje investitora i tržišno pozicioniranje u periodu povećane globalne tržišne neizvesnosti.

Tome je dodatno doprinelo i nedavno obezbeđeno finansiranje uz podršku američke Eksim banke, namenjeno sprovođenju strategije nacionalnog razvoja 5G mreže Telekoma Srbija.

Preuzmite Newsmax Balkans aplikaciju:

Pratite nas na društvenim mrežama:

Komentari (0)